隨著新能源汽車銷量不斷創(chuàng)新高,鋰離子電池需求也逐步上升,有望推動鋰電池行業(yè)盈利進一步改善,這也得到了多方數(shù)據(jù)的驗證。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的新銷量數(shù)據(jù)顯示,2020年10月份,我國新能源汽車銷售16.0萬輛,同比增長113.17%,環(huán)比9月份增長15.94%,10月月度銷售占比6.22%,銷量連續(xù)四個月同比增長。同時新能源汽車既符合政策支持的發(fā)展方向,又有實際需求,新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨,隨著新能源汽車銷量不斷提升,鋰電池板塊的需求也大幅上升,推動了行業(yè)快速增長鋰離子電池龍頭企業(yè)受益比較大。
據(jù)悉,自2018年開始,國內(nèi)碳酸鋰價格產(chǎn)能過剩的影響開啟下跌態(tài)勢,于2019年跌入低谷——一方面是因為新能源汽車補貼退坡,終端車企相關(guān)訂單減少,導(dǎo)致碳酸鋰市場整體低迷;另一方面,供應(yīng)端產(chǎn)能增加明顯,導(dǎo)致供需失衡,進而對碳酸鋰價格造成下壓影響。而截至今年上半年,由于公共衛(wèi)生事件影響,碳酸鋰價格繼續(xù)在低位徘徊。不過,進入到四季度后,受益于新能源汽車等需求大幅提升,碳酸鋰供應(yīng)偏緊加劇,碳酸鋰價格開始逐步回升,迎來了漲價潮。具體來看,需求端方面,據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年11月,我國新能源汽車銷量達20萬輛,同比上升了104.9%,環(huán)比上升了24.1%,單月銷量第5次刷新了歷史同期記錄。在這其中,比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車等造車新勢力銷量大幅提升:11月比亞迪新能源汽車銷售26690輛,同比增長138%;而小鵬汽車銷售4224輛,創(chuàng)2020年單月銷量記錄。
除此之外,今年海外各國新能源汽車市場也利好不斷——德國連續(xù)加碼新能源汽車補貼、歐盟擬免除零排放汽車增值稅以及法國發(fā)布88億歐元的汽車援助計劃等政策實行,促使海外新能源汽車需求爆發(fā),據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,歐洲6國11月新能源車銷量合計12.71萬輛,同比增長183%,環(huán)比增長11%。供給端方面,相關(guān)媒體從青海鹽湖地區(qū)鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)處獲悉,由于冬季氣溫驟降,國內(nèi)多家鋰離子電池企下調(diào)產(chǎn)量預(yù)期,而下游新能源汽車需求持續(xù)火爆,導(dǎo)致廠家?guī)齑鎺缀跚辶悖瑥亩偈固妓徜囀袌瞿壳按嬗斜容^嚴重的供不應(yīng)求問題。此外,澳洲Altura計劃進行重組等多方面因素也進一步導(dǎo)致國內(nèi)碳酸鋰原料產(chǎn)量走低。今年11月份,西澳鋰礦商AlturaMining表示公司將進入破產(chǎn)接管程序,計劃在未來數(shù)周將礦山停產(chǎn)維護。若Altura關(guān)停,西澳將僅剩Pilbara和Galaxy對外供礦,加上庫存的分化,五礦證券預(yù)計預(yù)計鋰精礦價格未來中期有望從目前400美元/噸之下復(fù)蘇至450-500美元/噸。
而在上述“供不應(yīng)求”的背景下,碳酸鋰相關(guān)企業(yè)們也開始紛紛上調(diào)價格。據(jù)不完全統(tǒng)計,僅12月23日就有約7家企業(yè)上調(diào)碳酸鋰價格,包括四川榮鋰科技、上海青鋰實業(yè)、江西泰品新能源等公司。至此,在這一波價格上調(diào)中,碳酸鋰價格也真正走出周期低谷,開啟了上行通道。
鋰離子電池的另一個大的應(yīng)用方向是電池儲能,根據(jù)近幾年的消息來看,多國對于由新型的清潔能源鋰電池儲能代替柴油發(fā)電機儲能產(chǎn)生了極大的興趣。澳洲證券交易所上市公司PilbaraMineralsLimited的全資附屬公司PilgangooraOperationstPtyLts已發(fā)行1億美元的優(yōu)先抵押債券。中歐金融公司是該債券的基石投資者,該債券將為位于西澳州黑德蘭港以南約120公里的皮爾巴拉地區(qū)的Pilgangoora鋰鉭礦項目提供資金。谷歌公司正致力于使用電池儲能解決方案取代提供備用電的柴油發(fā)電機,從而在電網(wǎng)斷電時維持設(shè)施運行。
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